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事件:

ggii发布2019年2月动力电池装机统计数据,2月动力电池装机总电量约2.24gwh,环比1月下滑约55%,同比增长约118%。分车型来看,乘用车装机约1.90gwh,同比增长143%;客车装机0.29gwh,同比增长49%;专用车装机约0.05gwh,同比基本持平。分电池类型来看,磷酸铁锂装机约0.32gwh,同比下降5%;三元电池装机约1.79gwh,同比增长170%;钛酸锂装机约0.06gwh,同比增长148%。

2月动力电池装机量符合预期,产业链维持高景气。1-2月为政策空窗期,在补贴政策正式落地前仍按照原有补贴政策执行,车企抢装,1月产销分别为9.1和9.6万辆,同比分别增长113%和138%,2月由于春节因素环比有所下滑,在预期之内,但仍显著高于2018年同期。乘用车贡献主要增量,驱动三元电池装机高增,部分车企为应对补贴降幅较大,低端车型倾向于从三元转向磷酸铁锂,预计实际影响在补贴政策落地后方可逐步显现。

短周期一季度抢装叠加库存效应,产业链高景气,龙头公司一季度业绩高增确定性高。中长周期来看,政策扰动大幅弱化,优质供给驱动成长期拐点临近,盈利增长的稳定性和确定性大幅提升,长周期投资机会来临。从排产来看,电池和各材料环节龙头公司均维持满产状态,叠加18年一季度产业链去库存,基数较低,各环节龙头公司一季度业绩高增确定性高。补贴下降对产业链的量、价影响预计将于二季度开始逐步体现,尽管短期退坡幅度较大导致产业链价格较大,但对产业后续量、价波动的影响将大幅弱化。随着国内外主流车企纯电动模块化平台车型周期开启,市场化需求占比持续提升,进入成长期临界点,产业链盈利增长的稳定性和确定性将大幅提升,真正长周期投资机会开启。

投资建议:

当前时点格局是最重要的基本面,全球化是最重要的趋势,继续推荐技术与成本双重领先的恩捷股份、受益高镍化趋势的当升科技、具备差异化研发能力的新宙邦、问鼎全球的电池龙头宁德时代、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份。

风险提示:

新能源汽车产销不及预期;产业链价格降幅超预期。

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